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五年前海康對中國與全球監控市場規模的看法

時間:2019-11-13 13:52:36

來源:慧聰物聯網

作者:喬索

編者按:這是一篇五年前本網喬索撰寫的文章,面對目前出現的不同安防市場數據,現在看起來還有參考價值。

在2014年的不同時段,一些市場調查公司和專業媒體分別發布了對2013年中國安防市場的調查數據,雖然各家發布的數據與2008年之前相比數值已經比較接近了,但是還是有較大區別。雖然國內各家發布安防市場數據的涵蓋范圍基本上是相同的,區別較大的是如果以總產值來調查、統計市場規模會由于產品線的延長而數據偏大。市場規模主要是研究目標產品或行業的整體規模,具體包括目標產品或行業在指定時間的產量、產值等,這里應當包括該產品的出口值減去進口值。作為安防設備市場應當是產品整機的銷售額或產值。

過去幾年也有安防企業估算本企業在所屬領域的市場份額,但由于計算范圍和方法不當,所提出的份額比例與實際有較大出入。作為上市公司所公布的數據就比較真實,但上市公司很少發布對總體市場的看法,但也有例外。2014年7月22日,逾百名機構投資者齊聚海康威視的研發大樓,出席海康威視舉辦的一次投資者關系活動。在這次活動上,海康威視有關領導表示,目前公司的國內監控市場份額為20%,未來目標達到1/3。目前海康威視在國際市場的份額不到3%,公司在海外布局產品以及渠道鋪設已經基本完成,未來三年里,公司海外業務占總業務比重將達到1/3;在不久將來,公司的海外份額在國際市場上將超過10%。我們認為,這應是以海康威視2013年的數據為主,加上2014年上半年和今后兩三年的銷售收入增長測算得出來的。

目前研究監控市場通常是采用根據供應端和專家得到的信息和數據,并以此進行市場推估的方法。我們以為中國內地安防市場規模,在調查統計產品方面應當包括在中國內地設廠生產的所有安防整機產品,以及其進出口的差值。對中國監控市場的調查統計數據包括內地應用與境外銷售產品兩部分市場。我們可以根據海康威視發布的2013年年報數據大致推算一下該公司對國內監控市場和全球監控市場的看法。海康威視2013年年報顯示,公司當年銷售收入107.46億元,其中工程實現收入3.2468億元,海外市場實現銷售收入24.1876億元,海外占總體營收22.51%。根據海康威視2013年的銷售收入的結構,工程收入中包含有30%左右的產品,監控產品銷售收入大約為107.46億減去不到1億元的門禁與防盜產品收入和工程收入的70%,大約為104.2億。扣除海外市場實現銷售收入24.1876億元大約為80億元。需要說明的是, 海康威視“螢石”品牌的民用安防產品目前還是獨立運營的,其營業額并未計算在上市公司的業務收入內,但其數值2013年還不大。我們以80億占國內監控市場份額20%計算,不包括出口凈值的國內監控市場大約為400億元人民幣。

中國已經成為國際上主要的安防產品生產基地,這些產品除了滿足內地需要之外,有一部分出口。據我們調查,目前進入中國市場的境外企業大部分均已在內地設廠生產,扣除進口主機和部件的交貨值,近70%在內地銷售,略大于30%在境外銷售。有一部分內地安防企業以OEM、ODM方式為境內外企業代工的產品大部分也是在境內銷售。2013年內地安防企業境外銷售的比例略高于20%。總體看來監控行業中國內地生產的監控產品大約25%在境外銷售。如果按照在這一比例計算,包括境外銷售國內監控市場大約為533億人民幣。

海康威視海外市場實現銷售收入的基本是監控產品,按照海康威視2013年海外市場實現銷售收入24.1876億元,按占境外市場三十五分之一(2.86%)計算,境外監控市場大約為847億人民幣,加上不包括出口的國內監控市場400億元人民幣,全球監控市場合計為1247億人民幣,約合183億美元。不包括出口的國內監控市場大約為全球監控市場的32.08%,如果包括出口凈值的國內監控市場大約占全球的42.7%。

慧聰安防網研究部所做的2013年中國安防市場調查統計得出的包括出口凈值在內的監控產品市場為582億人民幣,比我們上述計算得出的數據要多9.2%。我們分析后認為,主要是因為監控工程中工程商直接采購的硬盤,利用采購視頻采集板卡、相關軟件組裝的PC式DVR,用PC機顯示器做監視器等帶來的電子安保附加值造成的影響。慧聰安防網在做監控產品市場分析時是考慮了這種影響的。據我們了解,美國安全工業協會在做安防市場需求調查時也是這樣處理的。 

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